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Darius et Greta, jeunes amoureux insouciants, couturiers de leur état, sont forcés de quitter leur pays natal pour fuir la montée de la dictature. L'oncle Raskine les accompagne, son Manteau-métaphore sur le dos. Ce vêtement extraordinaire devient tour à tour veste, blouson, cravate, pour finalement devenir le doudou de la fille de Darius et Greta. Avec des mélodies d'inspiration tzigane.

Dans les rues du Caire, le balayeur de poussière accomplit un travail sans fin, un travail qui lui plaît bien. Car, au milieu de la poussière, il découvre des secrets...