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Alors que le froid arrive, un loup est triste de devoir passer un nouvel hiver seul. Il sollicite chaque animal de la forêt, mais ils ont tous peur de lui. C'est finalement un chasseur, dangereux pour lui, qu'il rencontre, mais l'homme et l'animal s'apprivoisent.

Un petit garçon s'installe dans l'arbre de l'école quand il n'a pas envie de se mêler aux jeux de la récré. Là, il observe les insectes et rêve aux étoiles. Il est si bien qu'un jour, il n'a plus envie de redescendre. Une fillette décide cependant de grimper jusqu'à lui.