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D'un côté, un lapin, avec deux grandes oreilles et une peau de lapin, et de l'autre, un chasseur, avec un fusil et des habits kaki. Le chasseur part chasser le lapin, mais le lapin chipe le chapeau du chasseur. Comme le chasseur sait chasser sans son chapeau, le lapin chipe les chaussures du chasseur...

Le conte musical mettant en scène Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, qui vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Le conte revisité par François Morel et illustré de découpes et d'inventions graphiques.