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Zazou, petite cigale brésilienne, passe son temps à chanter en rêvant de New York. A son arrivée en Amérique, son ami Buster lui fait découvrir un endroit secret : le Swing café, où règnent le charleston, le shimmy, le skeedle loo doo ou le swing. Pour Zazou, la vie va commencer...

Et si on racontait une histoire pour avoir peur ? Une histoire avec un sorcier ! Ecoute... Il s'appelle Mirlificochet, il est méchant, il sent mauvais... Un jour, tout en marchant sur le bord de la route, Mirlificochet trouve un grain de blé. Il le met dans sa sacoche. Ho ho... Je crois qu'il a une idée : Que ce qui est petit devienne plus gros !