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Arno a un rêve : marcher sur la Lune. Mais un petit âne ne peut pas devenir astronaute,tout le monde le sait.Et si tout le monde se trompait ?

Petite Etoile aime beaucoup le délicieux gâteau de lune que sa maman prépare chaque automne avec soin. Mais elle doit attendre pour le manger. La tentation est grande, si bien que, chaque soir, la fillette grignote un petit morceau de cette pâtisserie traditionnelle d'origine chinoise tandis que, dans le même temps, la Lune elle-même décroît.

Emile a été élu gardien de la Lune ! Nuit après nuit, il veille sur elle, s'assurant de son confort pour lui permettre de briller, aspirant les nuages, éloignant les chauves-souris... Mais un soir, la Lune se met à rétrécir petit à petit. Que faire ?

C'est la nuit. La ville brille de toutes ses lumières. Mais le chat, le poisson, la tortue, le veau, le chien, l'enfant, eux, dorment.