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Pablo a du mal à s'endormir, car il sait que derrière le rideau de sa chambre se cache le fils du loup et de la sorcière. Un conte pour grandir et vaincre sa peur du noir, grâce au CD audio et aux illustrations qui donnent aux personnages un aspect rétro tout en restant résolument moderne dans l'utilisation de la couleur.

A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup.

L'histoire, inspirée du conte traditionnel Le Petit Chaperon Rouge, met en scène un loup poli, un Chaperon libéré des contraintes et une grand-mère passionnée par les livres.

Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs.