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Dans un magasin de jouets, des poupées se mettent à danser. Un soldat tombe amoureux de l'une d'elles. Mais la poupée a déjà donné son coeur à un polichinelle paresseux, querelleur et frivole. Les soldats et les polichinelles se livrent alors une grande bataille au cours de laquelle le soldat est blessé. Délaissée par son polichinelle, la poupée soigne le soldat et finit par l'aimer. Un conte moderne illustrant l'oeuvre de Debussy "La boîte à joujoux".

Poum, le petit hippopotame en caoutchouc, décide d'explorer la ville pour trouver de nouveaux amis.