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Le conte musical mettant en scène Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, qui vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Le conte revisité par François Morel et illustré de découpes et d'inventions graphiques.

Coco est ravi de faire sa rentrée à l'école maternelle. Il y a cependant un petit problème. Dès qu'il a une émotion, son pantalon est tout mouillé. Il va devoir apprendre à être propre.