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Après une bataille cataclysmique, Alec et Seregil ont décidé de quitter leur terre d'adoption. Un appel désespéré de la reine vient cependant mettre un terme à leur exil. Leur mission : participer à une délégation diplomatique qui les entraînera dans le pays natal de Seregil. Ce dernier va alors devoir affronter les démons de son obscur passé.

Une nouvelle mission entraîne Alec et Seregil sur les terres natales de ce dernier, mais une embuscade les sépare et ils sont bientôt réduits en esclavage. Pour tenir, ils pensent tous deux que l'autre est en vie. Le nouveau maître d'Alec se montre vivement intéressé par son ascendance. Les deux compagnons doivent se retrouver avant qu'il ne soit trop tard.

Alec de Kerry et Seregil de Rhiminee n'ont cessé d'accomplir des missions et d'exposer leur vie au danger. Leur pays d'adoption se prépare à la guerre. Le magicien Nysander l'Ancien leur demande d'affronter un ultime défi et leur confie des informations qui doivent à tout prix rester secrètes sous peine de leur coûter la vie.

La contrée de Dells vit des temps troublés. Des seigneurs rebelles lèvent des armées pour détrôner Nash, le nouveau roi de King's City. Alors que la guerre se prépare, celui-ci fait appel à Rouge, la dernière femme-monstre, une jeune fille de 17 ans à la beauté irrésistible, qui a des dons de télépathie. Elle peut lire dans les pensées des espions et les forcer à parler...