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Charley et son amie Cookie se lancent à la recherche d'une jeune femme disparue. Pendant ce temps, Reyes hante Charley afin d'empêcher des démons de s'emparer d'elle...

Après leur victoire contre le Dominateur, les survivants de la Compagnie noire se séparent. Toubib, à la tête d'une maigre troupe, part en direction d'un lieu mythique où il a pour mission de restituer les annales. Ainsi commence le quatrième tome des annales de la Compagnie noire, premier livre du Sud.

La bataille de Dejagore s'est soldée par une terrible défaite. Rescapée du massacre, la femme du capitaine Toubib désire venger son mari qu'elle croit mort. Mais pendant qu'elle cherche à lever une nouvelle armée, une puissance maléfique tente de s'emparer de son esprit.

Merit et Ethan, le maître de la Maison Cadogan, sont convoqués par le maire de Chicago. Ils doivent enquêter sur la disparition de trois femmes, violemment attaquées par des vampires. Merit ne sais plus sur qui compter. Elle se retrouve bientôt plongée au coeur de la société surnaturelle où les êtres les plus cruels sont prêts à tout.

Lara Casnoff s'est emparée de Hex Hall et y téléporte une centaine d'élèves, dont Sophie, pour les transformer en démons à son service. Bien que privée de ses pouvoirs, l'héroïne résiste et se met en quête du grimoire qui les lui rendra.

Tout juste de retour au camp des Myrmes, Cassiopée affronte une première déconvenue : Gabriel est en mission espionnage et les deux amoureux sont brutalement séparés. Arrive alors Leo, un jeune homme mal en point qui ne tarde pas à révéler sa véritable identité. Ancien Myrme devenu Narque, il a un message à lui transmettre de la part de Manassé : Cassiopée est en danger au sein de son propre clan. Le mal serait-il vraiment du côté des Narques ? Gabriel est bientôt porté disparu. Tout porte à croire qu'il est mort, mais Cassiopée, convaincue du contraire, décide de suivre son intuition et part à sa recherche, aidée de ses amis.

Dans le royaume de Norta où la couleur du sang détermine le rang, les Argents ont des pouvoirs hors du commun et les Rouges sont leurs esclaves. Mare Barrow, une Rouge de 17 ans, révèle des pouvoirs insoupçonnés et est enfermée dans le palais royal, promise à un prince Argent. Elle apprend à déjouer les intrigues de la cour, à maîtriser un don qui la dépasse et à reconnaître ses ennemis.