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Le loup a bien du mal à digérer son dernier repas : un coq qui chante dans son ventre...

A travers l'histoire d'une petite fille surnommée Chapeau rond rouge, G. de Pennart s'est amusé à détourner le célèbre conte du Petit Chaperon rouge.

Alors que le froid arrive, un loup est triste de devoir passer un nouvel hiver seul. Il sollicite chaque animal de la forêt, mais ils ont tous peur de lui. C'est finalement un chasseur, dangereux pour lui, qu'il rencontre, mais l'homme et l'animal s'apprivoisent.