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Le crapaud s'entoure de plusieurs animaux avant de monter au palais de l'Empereur du Ciel, car ce dernier qui les laisse sans eau ... Depuis nous savons pourquoi les crapauds font tant de bruit quand ils manquent d'eau !

Histoire d'une amitié contrariée par deux mamans entre Ayo le crapaud et Ako le serpent.

Edgar est un gros crapaud un peu ronchon. Il n'aime pas se mouiller, il ne sait pas nager. Un soir, près de sa mare aux nénuphars, une rainette agile et pas gênée s'en vient lui claironner ses quatre vérités : " Mon pauvre Edgar, tu es le plus laid des plus laids de tous les crapauds de la mare. Et bon sang que tu sens mauvais ! " Edgar se penche vers son reflet dans l'eau. S'engage alors une aventure initiatique à la recherche de la beauté intérieure, sous l'oeil d'une drôle de lune, et au fil des sons de chants traditionnels du monde. Edgar va-t-il oser plonger dans l'eau ? Va-t-il devenir girafe ? Apprivoisera-t-il son reflet ? Deviendra-t-il beau et courageux ?