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Le lecteur est la fée Viviane. Elle règne sous les eaux d'un lac au coeur de la forêt de Brocéliande. Sans nouvelles de l'enchanteur Merlin, elle part à sa recherche afin de le libérer et de briser la malédiction jetée sur lui.

Un petit crocodile a peur de l'eau, il ne peut pas jouer avec ses frères et soeurs crocodiles. Il découvre, un jour, qu'il crache du feu, en fait, c'est un dragon.