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Crapaud, le roi de l'étang, a beau chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la terre a soif. La reine des étoiles lui révèle en rêve que le Génie du Ciel a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui en ouvrira la porte s'il a le courage de suivre la voie lactée brodée de dents de dragon. Et si les rêves disaient vrai ? Crapaud bondit et entraîne avec lui les rois de la nature dans une randonnée chantante à la recherche de l'or bleu.

Le grand orchestre d'harmonie de la ville du Havre joue la musique du spectacle du cirque national Alexis Gruss.

Une comédie musicale magique en 14 chansons inspirées du monde du cirque et une histoire écrite et racontée par Gérard Majax.