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Maman raconte une histoire à Coco pour qu'il s'endorme, mais le petit singe n'a pas du tout envie de se coucher, il préfère écouter de la musique, jouer et sauter sur son lit.

Petit Kaki a beau chercher partout, il n'arrive pas à trouver le sommeil…Son amie la souris vient l'aider. 1,2,3, les voilà tous les deux partis dans une aventure magique sur les toits de la ville. Cécile Bergame, conteuse hors pair, fait vivre ses personnages, sur des mélodies pleine de joie et d'entrain signées Thimothée Jolly. La petite souris, véritable "mascotte" croquée par Cécile Hudrisier, rassure et accompagne les petits au fil des pages.