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Crapaud, le roi de l'étang, a beau chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la terre a soif. La reine des étoiles lui révèle en rêve que le Génie du Ciel a enfermé la pluie dans son palais. Elle lui en ouvrira la porte s'il a le courage de suivre la voie lactée brodée de dents de dragon. Et si les rêves disaient vrai ? Crapaud bondit et entraîne avec lui les rois de la nature dans une randonnée chantante à la recherche de l'or bleu.

Petit Vieux et Petite Vieille s'aiment d'un amour tendre sous les ailes de leur petit moulin. Toute la journée, ils chantent et se souviennent... Une histoire avec des chansons traditionnelles.