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Cette légende raconte le destin de Han Gan qui a la particularité de donner vie aux chevaux qu'il dessine. Son talent fut reconnu par l'empereur de Chine qui le fit entrer à l'Académie des peintres officiels. Une nuit, à la demande d'un guerrier, il réalisa un cheval invincible pour sauver la Chine du danger qui la menaçait. C'est ainsi que Han Gan entra dans l'histoire du pays.

Depuis toujours, quand la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, quittent le village pour passer la nuit terrés dans les champs. Car, chaque année, c'est le moment que choisit Nian Shou, le démon – tout crochu-poilu – du Nouvel An, pour sortir de son trou. Seulement cette année, Mme Fang est trop vieille pour aller se cacher...

Coupables de surexploiter la montagne où ils vivent, les habitants d'un petit village du pays Dong voient leur contrée asséchée par les dieux. Seule une jeune fille aux cheveux semblables à une cascade sait où trouver la source qui pourra sauver son peuple. Avec deux pages documentaires sur les Dongs.