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Cinq contes illustrés, mis en musique et racontés par des conteurs professionnels. De Russie pour l'Europe, du Maghreb pour l'Afrique, de Chine pour l'Asie, d'Australie pour l'Océanie et des Indiens d'Amérique.

Il y a très longtemps, le chien vivait tout seul, vraiment tout seul. Il voulait se trouver un ami. Un vrai, un qui n'a peur de rien ! «Moi, je suis tout seul…et tout seul, c'est tout seul… ! Alors, si Toi-tout-seul et Moi-tout-seul, on se mettait à deux, ce serait beaucoup mieux !» Un récit fort, pour dire aux enfants la joyeuse aventure des rencontres.

De Baba Yaga à l'ogre de la caverne, des contes de différentes traditions pour aider les enfants à surmonter leur peur.