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Un couple sans enfants a fabriqué cinq matriochkas si belles que la fée du printemps leur propose de les échanger contre un enfant, pour leur plus grande joie. Ils acceptent, mais le bonheur qu'ils éprouvent à la naissance de leur petite fille leur fait oublier leur promesse. Deux histoires gigognes inspirées des contes traditionnels russes.

Le conte musical mettant en scène Pierre, son grand-père et ses amis, un oiseau, un canard et un chat, qui vivent paisiblement dans une forêt. Pierre laisse la barrière du jardin ouverte, alors qu'un loup affamé rôde dans les environs. Le conte revisité par François Morel et illustré de découpes et d'inventions graphiques.