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Un papa énervé traite ses trois enfants, qui se battent à table à coups de yaourts, de bande de cochons et les voilà qui se transforment aussitôt en trois vrais petits cochons. Et ce n'est pas fini : ils filent vers la forêt où les attend le loup.

Anna et son père sont seuls depuis la mort de sa mère, alors Anna l'entraîne dans un monde imaginaire, féerique et coloré.

Le conte d'Andersen est ici raconté par la conteuse Muriel Bloch et illustré par les broderies de Sandra Dufour.

Youm se creuse la tête pendant des jours, des semaines et plus longtemps encore... Car il voudrait créer quelque chose d'extraordinaire. Une chose si étonnante qu'en la voyant tout le monde aurait envie de rire ou de pleurer...