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Il était empereur. Son palais était somptueux, son empire immense, et son peuple l'aimait, mais l'impératrice et lui n'avaient pas d'enfant. Lassé qu'on lui réclame un héritier, il décide avec sa femme d'adopter. Les enfants de l'empire reçurent une poignée de graines : celui qui reviendrait avec la plus belle plante deviendrait leur héritier. Dans un lieu reculé, un jeune garçon tente de faire grandir les graines, aidé de son grand-père. Mais rien ne pousse. Le jour de la convocation au palais, il est bien honteux : son pot vide fait pâle figure aux côtés des myriades de fleurs des autres enfants. Mais le plus méritant n'est pas toujours celui qu'on croit…

Depuis toujours, quand la lune annonce l'arrivée du printemps, tous ici, quittent le village pour passer la nuit terrés dans les champs. Car, chaque année, c'est le moment que choisit Nian Shou, le démon – tout crochu-poilu – du Nouvel An, pour sortir de son trou. Seulement cette année, Mme Fang est trop vieille pour aller se cacher...