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P'tit Boule est tout excité : il va pour la première fois au cirque avec ses parents et son copain Plouf. Bill, lui, n'a pas le droit de venir. Il invente un stratagème pour s'inviter au spectacle.

Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.