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Un tout-carton pour découvrir les différentes façons dont dorment les animaux : la girafe et son girafon la tête dans les étoiles, les chauves-souris la tête en bas, les chiens couchés, les flamants roses sur un pied, les albatros en volant, les phoques en nageant, entre autres.

Paulo le poussin n'arrive pas à s'endormir. Papa lui conseille de compter les moutons, mais le petit ne connaît pas les chiffres après trois. Il demande de l'aide à sa maman.

La nuit, les animaux rêvent d'être différents. Poussin rêve qu'il vole comme Papillon qui lui rêve qu'il a une trompe comme un éléphant. Avec des flaps à soulever.

A la tombée de la nuit se croisent des animaux diurnes et nocturnes, pour qui vient l'heure de se coucher ou de s'éveiller. Une histoire pour familiariser les tout-petits avec les temps du réveil et du coucher.