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Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des illustrations découpées.

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du roi.

Un jeune garçon du nom de Guo Lie décida de venger son père, un chasseur de grande renommée, dévoré par la redoutable tigresse. Il n'avait pour lui que son courage, mais le destin mit sur son chemin une très belle jeune fille aussi brillante que maligne...

Le roi des Daïs qui avait douze épouses, priait Dieu chaque jour pour qu'il lui donne la plus belle femme du monde. Une sorcière l'entendit : elle se transforma en une splendide jeune femme et jeta un sort au roi. Mais que devinrent les douze princesses à l'arrivée de leur rivale maléfique ?

Trois contes reprenant une adaptation sarde du Petit Chaperon rouge, un conte russe avec Baba Yaga, et une version louisianaise de La chèvre et des sept biquets Durée du CD : 26'55 minutes

Non loin de la Sibérie, au bord d'un grand fleuve, un vieux couple vivait dans une cabane faite de bois et de fourrure. Ils n'avaient ni enfants ni biens. Un beau jour, le vieil homme pénétra dans la forêt et tomba nez-à-nez avec un petit renard inerte, gelé par le froid et la neige, qu'il s'empressa de ramener chez lui. Sauvé de la mort par le vieux couple, le petit renard, très reconnaissant, chercha tous les moyens de devenir un vrai petit garçon. Il décida de pénétrer dans la forêt la plus dangereuse du pays pour trouver la déesse qui pourrait exhausser son voeu...

Coupables de surexploiter la montagne où ils vivent, les habitants d'un petit village du pays Dong voient leur contrée asséchée par les dieux. Seule une jeune fille aux cheveux semblables à une cascade sait où trouver la source qui pourra sauver son peuple. Avec deux pages documentaires sur les Dongs.