Si Maliki, collégienne de 13 ans, se sent différente des autres, c'est qu'elle porte en elle un secret : son corps est l'enveloppe d'une créature hybride nommée Lady, fusion de l'esprit de son chat défunt et de son propre esprit. Cette présence se fait de plus en plus ressentir et induit chez la jeune fille des comportements félins, qu'elle essaye à la fois de découvrir et de réfréner.
En se baladant, Billy Slipper tombe nez à nez avec un chat original : il semble tout droit sorti d'un tableau de Picasso, et il parle. Il le cache chez sa voisine. Les deux amis découvrent qu'il est très prétentieux et capricieux, mais qu'il chante merveilleusement bien dans son sommeil. Ils décident de l'inscrire à un concours d'animaux étranges