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Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des illustrations découpées.

Et si on racontait une histoire pour avoir peur ? Une histoire avec un sorcier ! Ecoute... Il s'appelle Mirlificochet, il est méchant, il sent mauvais... Un jour, tout en marchant sur le bord de la route, Mirlificochet trouve un grain de blé. Il le met dans sa sacoche. Ho ho... Je crois qu'il a une idée : Que ce qui est petit devienne plus gros !

Après la mort de sa femme, un roi décide de ne prendre pour nouvelle épouse qu'une femme plus belle qu'elle. La seule capable de rivaliser avec sa beauté n'est autre que sa propre fille. Pour échapper à cette union, la princesse demande à sacrifier l'âne qui produit des écus d'or. Elle s'enfuit du château, revêtue de la peau de l'âne.