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La strige est morte, et le diamant qui en constituait le coeur est désormais entre les mains de Nyne, qui ignore tout de ses pouvoirs. En effet, ce diamant s'incruste sur le pommeau de Ténébreuse, l'épée qui repose sur le gisant du terrible Eddhor, dans les profondeurs de la Citadelle noire. Ainsi Ténébreuse retrouvera toute sa force.

Les deux dragons Prudence et Poupon se sont fixé une mission : découvrir leurs origines et retrouver d'autres membres de leur famille. Leurs recherches vont les mener en Transylvanie, où ils auront la surprise de rencontrer leurs nombreux cousins.

Sara a échoué pendant son examen de magie en mélangeant les potions et les formules. Le tribunal des sorcières l'envoie dans la forêt pour trouver un dragon et le transformer en lézard.

La guerre est déclarée entre Ombrune et le territoire des Addraks. A la Citadelle noire, Nyne, Antos, Anya, Cham et son dragon blanc, se préparent à affronter Darkat et son schrik, armés de Ténébreuse, l'épée ensorcelée. Dans les marécages, les sorciers partent à l'assaut de l'armée d'Ombrune.

Sofia et ses compagnons partent pour Munich et entament une course contre la montre pour empêcher la victoire du Nidhoggr.