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Dans la vaste région de Mandchourie, règne un gouverneur dont tout le monde connaît le nom mais que personne n a jamais vu. Borgne et boiteux, il refuse de se montrer. Faute de le voir, le peuple se met à douter de son existence et bientôt, des troubles éclatent partout. Alors, ses conseillers ont une idée : ils convainquent le gouverneur de se faire peindre, selon la tradition, en pied et dans une posture guerrière. Mais qui saura transformer la réalité sans mentir ?

Un petit garçon, né avec une différence qui a grandi avec lui, se voit reprocher par son entourage un vilain défaut.

Noémie, une petite fille métisse, est triste de ne pas avoir la peau blanche comme son père. Ce dernier lui raconte l'histoire de Boulou, une chatte noire qui voulait elle aussi changer de couleur. Mais quand une fée l'exauça, personne ne la reconnut, et Boulou finit par s'accepter dans son pelage initial.