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Cannelle la petite ponette a tout pour devenir une petite championne. Encore faudrait-il qu'elle écoute Katy et qu'elle apprenne à se tenir tranquille.

Le jour de son anniversaire, Katy découvre dans la lande un petit poulain qui vient juste de naître. Katy craque pour ce poney qui s'avance vers elle. En le caressant, Katy n'a qu'un seul souhait : que ce poulain soit son cadeau d'anniversaire, mais elle doit persuader ses parents de le garder.

Les parents et les professeurs préparent une attraction pour les fêtes de Noël : un cheval apportera les cadeaux aux enfants. Mais durant la nuit, le cheval et les cadeaux disparaissent, et certains commencent à accuser les trois membres de FBI animaux disparus. Ils doivent retrouver l'animal.

Elena et Tim peinent à vivre leur histoire d'amour. Leurs familles sont rivales, pourtant quand Tim sauve la vie du frère d'Elena et lorsque le cheval d'Elena disparaît mystérieusement, les deux clans sont poussés à se rapprocher. La suite des aventures de la jeune cavalière.