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Dans ce conte, un garçon affronte ses peurs incarnées par le terrible Jabberwocky, qualifié de vilain dragragroula.

Monsieur et madame Genticerf, très désireux d'avoir un enfant, découvrent un jour un bébé devant leur porte. Celui-ci n'arrête pas de pleurer. Les parents demandent sans cesse conseil aux proches qui les envoient chercher ce dont ils pensent qu'il a besoin. A chaque fois qu'ils reviennent des courses, quelqu'un a disparu. La grand-mère découvre la clé de ce mystère : le bébé est en fait un monstre.

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.

Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.

L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !