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Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s'endort, laissant la flamme s'éteindre.

Bonnet d'or, un petit lutin, découvre une jolie maison lors d'une promenade en forêt. Il entre sans hésiter, commence par grignoter dans la grande, la moyenne, puis la petite assiette. Il finit par se coucher dans le petit lit où il s'endort. Mais l'ogre, l'ogresse et l'ogrillon rentrent chez eux. Une version de Boucle d'or et les trois ours au pays des ogres.

Conte d'initiation d'origine arabe dans lequel une jeune fille brave un ogre. Aïcha vit dans une grande maison avec son père et son chat. Un jour, son père doit partir en voyage d'affaires mais il prend soin de construire une grande muraille autour de la maison et laisse à sa fille de quoi subsister pour qu'elle ne sorte pas. Elle décide pourtant d'aller chez son voisin : un ogre répugnant...

L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec l'humour italien : le loup est remplacé par une très grosse ogresse couverte de poils, avec une grande queue !

Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.

Jack vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que Jack doit se rendre au marché vendre leur seule vache. Sur la route, il rencontre un vieil homme qui propose de lui échanger sa vache contre trois graines magiques.