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En Auvergne, Frédéric a été recueilli à l'âge de 6 ans par les Louvière et a grandi avec les enfants de leurs voisins, Geneviève et Serge. Mais, un jour, un inspecteur de l'Assistance publique vient l'arrêter. Des années plus tard, à Paris, Frédéric, patron de deux restaurants, en apprend plus sur la dénonciation qui a bouleversé sa vie.

En 1935, le jeune maître verrier Gaspard épouse la charmante Sophie contre l'avis d'Angèle, sa mère acariâtre et jalouse, qui a décidé de tout faire pour lui gâcher la vie. Heureusement, quand leur premier enfant naît, le couple peut enfin goûter au bonheur car Angèle, de dépit, se retire à la campagne. Mais hélas, c'est sans compter sur la guerre qui arrive à grands pas...

Au XIXe siècle, Yvon est embauché à la ferme des Bories. Le domaine possède une sinistre réputation depuis que son propriétaire, Paul Bories, a été condamné au bagne à perpétuité pour le meurtre de sa fille, Paulette. Yvon, surveillant-chef de la prison où Paul est incarcéré, croit en son innocence.

Le récit de Baptiste, auvergnat d'origine, qui doit quitter sa vie paisible dans la ferme de son père pour partir au front. Mme si l'expérience de la guerre le marque profondément, il n'en perd pas pour autant ses racines.