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A Rio de Janeiro, à la veille du Carnaval. La ville est plongée dans son délire annuel. Eurydice, jeune paysanne poursuivie par un tueur, rencontre Orphée, superbe noir, conducteur de tramways. Il parvient à la séduire par son chant envoûtant, en tombe amoureux, et essaie de la protéger de son persécuteur. Mais en fuyant, la jeune femme se réfugie sur le toit d'un tram et meut électrocutée. Orphée revient à la favela avec le corps d'Eurydice...

Rebelle dans l'âme, Tyler Gage a passé toute sa jeunesse dans les bas quartiers et les mean streets de Baltimore, et sait aujourd'hui qu'il ne se tirera d'affaire qu'en rompant avec son milieu. Son seul atout, bien mince : un don naturel pour le hip-hop, qu'il pratique d'instinct, pour son seul plaisir... Ambitieuse et douée, la belle Nora a grandi au sein d'une famille bourgeoise qui a encouragé très tôt sa vocation, et finance ses études de danse classique à la prestigieuse Performing Arts High School. Tyler et Nora : deux mondes diamétralement opposés, deux talents, deux passions dont la rencontre explosive sera à l'origine d'un étonnant conte de fée musical...