Attirée par sa fortune et ses bonnes manières, une jeune fille épouse Barbe-Bleue, un homme à l'allure inquiétante. Grâce à l'aide de sa soeur et de ses frères, elle échappe au monstre.
Quatre histoires à la fin desquelles sont proposées des activités ludiques de différents niveaux, pour que l'enfant comprenne le sens de l'histoire et s'initie au plaisir des mots, ainsi que cinquante-six cartes qui reprennent les mots-clés des histoires.
La princesse Aude est tenue à l'écart du monde. Un jour, elle brave l'interdit et part à travers les champs pour découvrir la réalité du monde. Dans un autre royaume, le prince Louis subit une éducation de fer. Tous deux se rencontrent. Une libre interprétation du conte d'Andersen.
Une mère demande à son fils Jack de se rendre au marché pour vendre leur dernier bien : une vache. Mais en chemin, Jack rencontre un vieil homme qui lui propose d'échanger sa vache contre cinq haricots magiques.
La magie du conte est recréée par l'interprétation de la comédienne M. Jobert et par les animations musicales et les effets sonores intégrés à l'enregistrement.