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Chaque soir, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un cinéma et inventent des histoires... Dix contes inspirés de légendes du monde entier, avec des sorciers et des princesses, par l'un des grands cinéastes de l'animation... Des décors merveilleux d'où se découpent de jolies silhouettes...