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Recueil de contes avec pour thème les géants et les ogres, êtres puissants, féroces et doués de talents prodigieux. Ils sont à l'origine de nombreuses croyances populaires, qui expliquent par exemple les cycles lunaires ou les coups de tonnerre.

Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Le benjamin, surnommé Poucet, se munit de petits cailloux blancs qu'il sème derrière lui pour retrouver le chemin de la maison. Avec des illustrations découpées.

Un chat doué d'intelligence fait la fortune de son maître, simple meunier, en le faisant passer pour le marquis de Carabas auprès du roi.

Ce conte aborde le thème de l'ogre sur un mode humoristique. Un petit garçon qui n'a pas froid aux yeux va têter les seins de l'ogresse. Comme il a bu son lait, elle ne peut plus le manger, alors elle décide de l'adopter. Elle met le garçon sous son bras, comme un sac à main, et les voilà en route pour la maison de l'ogresse.

Trois contes reprenant une adaptation sarde du Petit Chaperon rouge, un conte russe avec Baba Yaga, et une version louisianaise de La chèvre et des sept biquets Durée du CD : 26'55 minutes

Baba Yaga est une sorcière connue de tous les enfants russes. Elle vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Version originellement parue en 1932.