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La petite princesse n'a pas peur du noir, mais des fantômes. Elle préfère donc dormir avec la lumière, malgré son entourage qui lui répète que ceux-ci n'existent pas. De son côté, le jeune fantôme qui hante le château est terrifié par la petite princesse. Sa mère a beau lui dire que les petites filles n'existent pas, il préfère néanmoins dormir avec la lumière.

Dans la forêt noire, Fantin se cache au fond d'un arbre creux. Arrive un loup qui allume un grand feu, puis un tigre qui effraie le loup, puis un crocodile qui met le tigre en fuite. De surprise en surprise, Fantin apprend à domestiquer sa peur.

Teddy a peur des tigres et des lions, et aussi des éléphants.

Au pied d'une falaise, un homme recueille un bébé qui tète une pierre. Il l'élève en même temps que son fils et découvre peu à peu que le garçon n'a peur de rien.

Dans la rue de Garmann, c'est Roy qui fait la loi. Tout le monde l'écoute et tant pis s'il ment comme il respire. Et Garmann en a peur. Un jour lorsque Garmann pénètre dans le jardin d'un vieux monsieur pour trouver les fleurs qui manquent à son herbier, Roy est là pour le pousser à y mettre le feu mais s'enfuit juste après. Garmann, lui, décide de combattre les flammes courageusement.

Quand un jeune loup et un jeune lapin se rencontrent, ils jouent à Peur du loup, à Peur du lapin, jusqu'au moment où la peur est trop grande. En grandissant, Tom le petit lapin et Loulou le petit loup resteront-ils amis ?

Un ours flâne dans la forêt et rencontre un petit garçon perdu. Celui-ci lui dit que la forêt est, selon sa mère, remplie de bêtes féroces. L'ours, le loup, le lion et le crocodile s'inquiètent et partent sur la pointe des pattes. Alors, un hurlement sauvage résonne au loin.

Une histoire d'amitié entre une souris et un éléphant. Les thèmes de la différence et de la peur de l'autre sont abordés dans cet album pour les tout-petits.

Ce tout-carton permet de compter, avec deux sorcières, trois vampires, quatre monstres, etc. jusqu'à compter ce qu'il y a dans le ventre de l'ogre.