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Un bûcheron très pauvre vit avec sa femme et ses deux enfants à la lisière d'une forêt. Quand la disette frappe le pays, les parents décident d'égarer leurs enfants dans la forêt. Les malheureux croient trouver refuge dans une merveilleuse maison en pain d'épices, mais c'est la maison d'une sorcière.

L'histoire de Belle, la princesse endormie pendant cent ans après s'être piquée à un fuseau, est accompagnée de grandes illustrations rappelant les enluminures médiévales.

Anthologie de textes d'Ovide, Rabelais, des frères Grimm, de Roald Dahl, Pierre Gripari, Amadou Hampâté Bâ, Afanassiev, etc., pour étudier l'évolution de la représentation des sorcières, ses attributs, ainsi que différents types de sorcières à travers le monde.

Quatorze portraits d'ogres ou de géants venus du monde entier. Ces monstres donnent au lecteur le sentiment d'être petit et vulnérable, mais ces histoires prouvent qu'avec courage et intelligence on peut gagner sur la force physique, et que les apparences sont parfois trompeuses. Le samouraï noir, David et Goliath, Cyclope, Gargan breton, Mama Zimbala d'Afrique, l'homme heureux du Liban...

Adaptation de ce conte traditionnel britannique. Jack et sa mère sont menacés par la famine. Un personnage étrange lui propose d'échanger sa vache contre une poignée de graines magiques. Celles-ci donnent naissance à un haricot géant qui donne accès à la maison de l'ogre et à ses trésors. Jack s'en retourne chez lui doté d'une fortune qui les préserve, lui et sa mère, du besoin.

Un moustique affamé cherche à dîner et tombe malencontreusement dans la toile d'une araignée qui a elle aussi le ventre vide. Mais un oiseau a repéré l'araignée et veut la dévorer...

Pour se débarrasser d'une petite fille qu'elle déteste, sa marâtre l'envoie chez sa soeur, qui n'est autre que Baba Yaga, la terrible ogresse. Un conte russe pour se faire peur et finir par se rassurer.

Hansel et Gretel ont été abandonnés dans la forêt par leur père et leur belle-mère qui ne pouvaient plus les nourrir. Ils découvrent dans une clairière la maison faite de gâteaux et de bonbons d'une vieille dame, une sorcière mangeuse d'enfants.