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L'an 500, Myrrdin, alias l'enchanteur Merlin, est barde au service d'Arthur, bandit de grand chemin dans un pays en proie à des luttes intestines. Il choisit de faire du jeune homme le futur roi qui pourra ramener la paix. Grâce à son art de conteur, il façonne la légende d'Arthur en transformant en épopée l'ensemble de ses aventures et engage Gwyna qui, déguisée en garçon, devient son écuyer.

A la mort de son frère, Thomas, 12 ans, quitte le couvent et retourne au château familial, où il retrouve sa mère et son oncle, pour y devenir chevalier. Bientôt, il comprend que son frère a été assassiné et que son oncle veut supprimer les héritiers de Poulfenc pour prendre la tête du château. Thomas et ses amis tentent alors de démasquer le meurtrier de son frère.

Un conte indien extrait de Marouf le cordonnier (Paroles de conteurs, 1996). Un petit mendiant de 5 ans se montre plus malin que trois voleurs cupides. Raconté avec verve par Catherine Zarcate, ce conte tient en haleine tout en multipliant les digressions et les détails inattendus.

Amaury n'a pas terrassé de dragons mais il a réussi à accomplir un certain nombre de bonnes actions. Pour lui témoigner sa reconnaissance, le roi Bidule l'a fait prince et a organisé un tournoi de chevaliers. Entraîné par son amie la princesse Aliénor, le brave Amaury s'apprête à relever le défi. Heureusement son adversaire, sire Clodomir, se montre aussi peu adroit que lui.

Ce recueil de contes merveilleux de l'Inde contient aussi : Histoire du hiraman, Le garçon au front marqué du sceau de la lune, Le collier de la Reine ; Le tisserand devenu roi ; Le roi vengeur ; Les branches de l'épineux Natiya se dessèchent.

Alix a été élevée au château du sire Orderic. En principe, elle est servante ; en fait, elle se mêle de tout. Et quand il est question de marier damoiselle Isabelle, Alix voudrait avoir son mot à dire. Puisque, selon la coutume, Isabelle n'a pas le droit de voir ses prétendants, Alix se charge de les espionner, et dresse des portraits truculents.

Une chien, une vache, un âne et un coq, chassés par leur maître, deviennent compagnons d'infortune et décident de s'installer dans la forêt. Ils trouvent une hutte occupée par une bande de brigands. Piètres musiciens, ils arrivent en s'unissant à faire de leurs faiblesses une force : par le plus furieux des concerts, ils font fuir les voleurs. Une version indienne des Musiciens de Brême.

Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa méchanceté. La rencontre de Guillaume avec le fils du duc éveille une rivalité et déclenche un duel que Guillaume remporte. Celui-ci se prépare alors pour le grand tournoi de Tristelande, dont il sera le vainqueur. Il repart chez lui avec sa récompense.

De retour à Paris, après quelques années passées dans l'armée de Philippe Auguste, Aubin travaille sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame et découvre un complot : des brigands menacent Paris...