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Un conte indien extrait de Marouf le cordonnier (Paroles de conteurs, 1996). Un petit mendiant de 5 ans se montre plus malin que trois voleurs cupides. Raconté avec verve par Catherine Zarcate, ce conte tient en haleine tout en multipliant les digressions et les détails inattendus.

La dragonne Flaia a été enlevée par les Black Knights. Joanna affronte en duel leur chef pour la délivrer. Un combat sans merci s'engage mais Joanna a mis au point une stratégie.

Ce recueil de contes merveilleux de l'Inde contient aussi : Histoire du hiraman, Le garçon au front marqué du sceau de la lune, Le collier de la Reine ; Le tisserand devenu roi ; Le roi vengeur ; Les branches de l'épineux Natiya se dessèchent.

Pour partir à la découverte des mondes imaginaires à travers huit histoires : mondes peuplés d'elfes, de sirènes, de licornes, de lutins...

Une chien, une vache, un âne et un coq, chassés par leur maître, deviennent compagnons d'infortune et décident de s'installer dans la forêt. Ils trouvent une hutte occupée par une bande de brigands. Piètres musiciens, ils arrivent en s'unissant à faire de leurs faiblesses une force : par le plus furieux des concerts, ils font fuir les voleurs. Une version indienne des Musiciens de Brême.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.