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Trois aventures abracadabrantes d'une apprentie sorcière. Dans la première, Lucie Caboche rêve d'avoir un chaton. Décidée à s'en créer un, elle utilise un grimoire et se retrouve avec un chameau sur les bras. Dans la deuxième, Lucie, qui goûte avec Max, a très envie de mousse au chocolat. Elle prononce une formule magique qui fonctionne si bien que la mousse atteint le plafond.

Essie est furieuse contre son petit cousin qui a fouillé dans ses affaires, gribouillé ses livres et cassé sa marionnette. Tout cela lui donne envie d'être aussi méchante qu'une sorcière. Elle sème la terreur chez les enfants, allant jusqu'à voler le doudou de l'un d'eux.