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La rencontre entre deux enfants solitaires et qui ont en commun une imagination débordante. Une histoire entre Sonoko, d'origine japonaise, et Benjamin, vietnamien, évoquant le thème du déracinement, de l'adoption et de la difficulté d'être étranger...

Fleur-des-Neiges habite avec ses parents dans un petit village du Japon. Elle est amoureuse en secret de Tadashi, un garçon de son âge, qui, lui, semble ignorer son existence. Elle se rend souvent à l'autre bout du village pour observer, fascinée, le vénérable Matsuo Seki, écrivain public et poète. Il l'invite un jour à prendre le thé et elle lui avoue alors son rêve de devenir écrivain public.

Manju, un petit voleur, tente de dérober des objets dans le chariot de dame Otsu. Il est surpris par les samouraïs, qui lui offrent à manger et lui proposent de les suivre dans leur voyage. Alors qu'ils cheminent dans les falaises, la caravane est attaquée par des brigands qui enlèvent le bébé de dame Otsu. Ensemble, ils partent à leur poursuite.

Tout va bien pour Kiyoshi, qui vit dans une maison de bois avec son papa et sa maman, jusqu'à ce que son papa tombe malade. Kiyoshi est prêt à tout pour aller chercher un remède qui le sauvera : sa quête l'emmènera dans le palais de l'empereur cruel, devant le dragon qui garde la source, elle lui apprendra qu'il ne faut pas se fier aux apparences.