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Isabel Spellman, dite Izzy, détective privé de 28 ans, travaille dans l'agence de ses parents. Lorsque ces derniers la font suivre par sa soeur pour découvrir qui est son nouveau petit ami, elle décide de quitter l'affaire familiale. Mais avant de partir, elle doit résoudre une dernière affaire, une disparition remontant à quinze ans.

Apolline est passionnée d'énigmes en tous genres et experte dans l'art du déguisement. Ses parents, explorateurs, sont toujours au bout du monde et la laissent aux soins d'une armée de domestiques. Pour tromper son ennui, Apolline se penche sur la disparition de chiens de race et se lance à travers la Grande Ville sur les traces du kidnappeur présumé, le chat masqué.

Emil a un don, celui de faire des bêtises. Il en a même toute une réserve : une soupière en guise de chapeau, un ventre qui sert de tirelire, une petite soeur hissée en haut d'un mât...