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Recueil de contes avec pour thème les géants et les ogres, êtres puissants, féroces et doués de talents prodigieux. Ils sont à l'origine de nombreuses croyances populaires, qui expliquent par exemple les cycles lunaires ou les coups de tonnerre.

Quatorze portraits d'ogres ou de géants venus du monde entier. Ces monstres donnent au lecteur le sentiment d'être petit et vulnérable, mais ces histoires prouvent qu'avec courage et intelligence on peut gagner sur la force physique, et que les apparences sont parfois trompeuses. Le samouraï noir, David et Goliath, Cyclope, Gargan breton, Mama Zimbala d'Afrique, l'homme heureux du Liban...

Un moustique affamé cherche à dîner et tombe malencontreusement dans la toile d'une araignée qui a elle aussi le ventre vide. Mais un oiseau a repéré l'araignée et veut la dévorer...

Ce conte aborde le thème de l'ogre sur un mode humoristique. Un petit garçon qui n'a pas froid aux yeux va têter les seins de l'ogresse. Comme il a bu son lait, elle ne peut plus le manger, alors elle décide de l'adopter. Elle met le garçon sous son bras, comme un sac à main, et les voilà en route pour la maison de l'ogresse.

Baba Yaga est une sorcière connue de tous les enfants russes. Elle vit au plus profond de la forêt, dans une petite hutte montée sur des pattes de poulet. Version originellement parue en 1932.

L'histoire de Belle, la princesse endormie pendant cent ans après s'être piquée à un fuseau, est accompagnée de grandes illustrations rappelant les enluminures médiévales.

Adaptation de ce conte traditionnel britannique. Jack et sa mère sont menacés par la famine. Un personnage étrange lui propose d'échanger sa vache contre une poignée de graines magiques. Celles-ci donnent naissance à un haricot géant qui donne accès à la maison de l'ogre et à ses trésors. Jack s'en retourne chez lui doté d'une fortune qui les préserve, lui et sa mère, du besoin.