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Le conte traditionnel illustré de dessins au pinceau. La marâtre d'Hansel et Gretel souhaite se débarrasser d'eux et les perd dans la forêt. Ils découvrent une maison en pain d'épice qui abrite une sorcière.

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.

Ce recueil de contes présente l'image traditionnelle de la sorcière, âgée, tordue et malveillante mais également celle d'une sorcière bienveillante (la tante Arie), d'une beauté enchanteresse (Viviane), pleine d'humour ( la sorcière du savetier), victime de son statut (Mélusine)...