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Le conte traditionnel illustré de dessins au pinceau. La marâtre d'Hansel et Gretel souhaite se débarrasser d'eux et les perd dans la forêt. Ils découvrent une maison en pain d'épice qui abrite une sorcière.

Dans un lointain pays, au nord de l'Afrique, les pluies se faisaient rares. Les habitants d'un petit village s'efforçaient de survivre à la sécheresse et aux tempêtes de sable et les femmes marchaient longtemps sous un soleil brûlant pour rapporter l'eau de la rivière. Mais un ogre d'une grande méchanceté les observait.

Ce recueil de contes présente l'image traditionnelle de la sorcière, âgée, tordue et malveillante mais également celle d'une sorcière bienveillante (la tante Arie), d'une beauté enchanteresse (Viviane), pleine d'humour ( la sorcière du savetier), victime de son statut (Mélusine)...

Cinq contes classiques illustrés.

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.

Conte d'initiation d'origine arabe dans lequel une jeune fille brave un ogre. Aïcha vit dans une grande maison avec son père et son chat. Un jour, son père doit partir en voyage d'affaires mais il prend soin de construire une grande muraille autour de la maison et laisse à sa fille de quoi subsister pour qu'elle ne sorte pas. Elle décide pourtant d'aller chez son voisin : un ogre répugnant...