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Le conte traditionnel illustré de dessins au pinceau. La marâtre d'Hansel et Gretel souhaite se débarrasser d'eux et les perd dans la forêt. Ils découvrent une maison en pain d'épice qui abrite une sorcière.

Ce recueil de contes présente l'image traditionnelle de la sorcière, âgée, tordue et malveillante mais également celle d'une sorcière bienveillante (la tante Arie), d'une beauté enchanteresse (Viviane), pleine d'humour ( la sorcière du savetier), victime de son statut (Mélusine)...

Les trois petits cochons rentrent de turnée, ils vont pouvoir dépenser leurs gains chacun selon son goût. Mais quel est ce personnage qui les suit ? C'est le loup !

Isayama, c'est une montagne infranchissable. De nombreux hommes l'affrontent, essaient de la gravir mais chaque fois ils reviennent, vaincus. La montagne est toujours plus forte. Depuis son enfance, Kwaï regarde les caravanes passer puis repasser. Un jour, lui aussi affrontera la montagne.

La sorcière Kroquela se rend compte qu'il lui manque plein d'ingrédients pour faire sa soupe. Elle décide d'aller s'approvisionner chez ses voisins : des carottes chez Mère-Grand, des pommes de terre chez l'ogre, des poireaux chez le bûcheron et le tour est joué. Mais une fois dans la marmite, tous ces aliments vont lui jouer un drôle de tour...

En rentrant de la guerre, un jeune soldat rencontre une sorcière. Après quelques épreuves, elle lui remet un briquet d'or d'où jaillissent trois chiens géants qui accomplissent ses volontés.