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Quentin est un garçon discret et timide. Dans sa classe, Thomas le fier à bras joue les terreurs et Quentin reste en retrait. Mais lorsque la maîtresse annonce que la classe va préparer un spectacle de cirque, Quentin décide de ne plus se laisser faire et s'emploie à devenir courageux.

Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Miles Mercredi est un orphelin vivant dans un tonneau qu'il partage avec son ours en peluche. Un jour, il croise un cirque et ses étranges protagonistes : un tigre vient lui parler, l'acrobate Petite, un ange tombé du ciel, lui demande de l'aide. Miles va alors partir pour le Palais du rire, un endroit pas drôle du tout...

Ferdinand Popon et son copain Basile Tambour, dit Bogueugueu parce qu'il bégaie, se sont donnés rendez-vous pour faire ensemble leur rentrée en sixième. Très anxieux de son handicap, Bogueugueu simule une extinction de voix pour ne pas avoir à décliner lui-même son identité devant la classe.