Trois nouvelles fantastiques, étranges et angoissantes qui mettent en scène un chat aux yeux humains, deux copains, Mark et David, qui sous l'emprise de Chrissie, relèvent des défis de plus en plus dangereux, et une jeune fille qui fait du baby-sitting chez un couple étrange.
Promenade graphique d'un escargot, Raymond, qui n'a pas toujours les pieds sur terre. De la cerise à la fraise en passant par l'extraterrestre, Raymond est un aventurier auquel aucun festin ne fait peur. Sa forme ronde se prête avec bonheur aux multiples transformations que lui propose son imagination. Un matin de printemps, redevenu escargot, il rencontre Juliette, une escarguette.
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...