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Trois nouvelles fantastiques, étranges et angoissantes qui mettent en scène un chat aux yeux humains, deux copains, Mark et David, qui sous l'emprise de Chrissie, relèvent des défis de plus en plus dangereux, et une jeune fille qui fait du baby-sitting chez un couple étrange.

Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre. Il riposte et gagne le respect de ce clan qui l'adopte. Il est initié à ses rites et à sa hiérarchie...